Minha conta

Meu perfil

Configurações da conta

Como cadastrar uma nova empresa

Como selecionar outra empresa

Como editar os dados cadastrais da empresa

Exclusão de cadastros

Minha conta

• Ao logar na Conta Unificada, acesse o ícone no canto superior direito, opção Minha Conta. Aqui você terá acesso às informações de sua conta do cliente.
• Para deslogar, clique no mesmo ícone, opção Sair.

Etapa I – Altere nome e CNPJ, caso seja necessário, e clique em Salvar.

Etapa II – Na barra de menu superior, tenha acesso a outros dados referentes à conta do cliente.

Página principal: volta para a primeira página, permitindo escolher qual sistema acessar

Dados da conta: acesso às informações da conta do cliente

Meus produtos: informações dos produtos contratados pelo cliente

Detalhes de Cobrança: edita o endereço e contato de cobrança e a forma de pagamento

Histórico de Cobrança: lista o histórico de cobranças do cliente

Meu perfil

• Ao logar na Conta Unificada, acesse o ícone no canto superior direito, opção Meu Perfil. Aqui você terá acesso aos dados do seu próprio perfil de usuário, ou seja, as informações daquele perfil que fez o login. Uma mesma conta de cliente pode ter mais de um perfil de usuário.

Etapa I – Altere a foto de perfil e a senha, caso seja necessário.

Etapa II – Na barra de menu superior, tenha acesso à página principal.

Configurações da conta

• Depois de logar na Conta Unificada e acessar o sistema Digitalizae, na página Selecione uma empresa, há quatro ícones no canto superior direito. Por meio deles, você terá acesso a configurações da conta.

Etapa I – Clique para acessar às informações da conta do cliente, bem como, às outras soluções web.

Etapa II – Acesse à Ajuda.

Central de Ajuda: abre as primeiras opções de ajuda, como o link para este manual ou para o Atendimento On-line

Últimas atualizações: informa às últimas atualizações do sistema, bem como a versão atual

Sobre: informações sobre o sistema

Sugestões: espaço para relatar uma sugestão de melhoria para o sistema

Etapa III – No ícone de engrenagem, clique para administrar algumas configurações do sistema. 

Usuários e permissões: adiciona e administra dados de usuários e suas permissões

Log do sistema: visualiza o log com os processos executados no sistema

Controle de empresas por usuário: vincula ou desvincula um funcionário a uma empresa

• O primeiro menu Usuários e permissões abre a página que administra dados de usuários e suas permissões.

Pesquisar usuário: campo de busca de usuário

Adicionar: permite cadastrar um novo usuário de acesso ao sistema, definindo dados de login e perfil para permissão de acesso

Detalhes: mostra os detalhes do registro de um usuário

Editar: com duplo clique no registro ou selecionando a opção Editar, é possível alterar os dados de acesso e permissão de um usuário

Excluir: exclui o usuário, cancelando todo o seu acesso ao sistema

Históricos: abre o log de acessos, ou seja, o histórico de acessos daquele usuário

• O segundo item do menu Log do sistema abre a página que lista o log com os processos executados pelo sistema.

Log do sistema: lista o registro de cada cadastro, processo ou alteração realizados em todo o sistema, com marcação de data, hora, módulo, usuário que efetuou a operação, operação realizada e descrição do registro

Seta (para baixo): se necessário, é possível pesquisar preenchendo os filtros para consulta

• O último item deste menu é o Controle de empresas por usuário, sua função é apenas permitir que a os vínculos entre usuário e empresa sejam editadas.

Adicionar: vincula um usuário a uma empresa

Excluir: apaga um vínculo entre empresa e usuário estabelecido anteriormente

Como cadastrar uma nova empresa

• Para cadastrar uma nova empresa, ao logar na Conta Unificada e acessar o sistema Digitalizae, na página Selecione uma empresa, no canto inferior direito, clique em Adicionar.

Etapa I – Preencha os campos com os dados da empresa e clique em Salvar. Observação: os campos com ícone de lupa permitem busca e preenchimento automático.

Como selecionar outra empresa

• Conforme o avanço dos cadastros dentro do sistema, é possível fazer a troca de perfil das empresas de forma rápida e segura.

Etapa I – No menu lateral, clique na seta de expansão abaixo do nome da empresa e, depois, na opção Selecionar outra empresa.

Como editar os dados cadastrais da empresa

• Para visualizar e/ou editar os dados cadastrais da empresa, após acessar o sistema e acessar a empresa, clique na seta de expansão abaixo do nome da empresa no menu lateral esquerdo e, depois, na opção Dados Cadastrais.

Etapa I – Faça a edição dos dados cadastrais conforme for necessário e clique em Salvar. Observação: os campos com ícone de lupa permitem busca e preenchimento automático.

Exclusão de cadastros

• Há duas possibilidades para a exclusão de cadastros, para isso, após logar no sistema e acessar o perfil, clique na seta de expansão abaixo do nome da empresa e, depois, na opção Dados Cadastrais. Role a página até o final.

Etapa I – Clique em Excluir movimentação da empresa no Digitalizae para excluir as movimentações feitas no sistema para aquela empresa, mas preservando o cadastro dela.

Etapa II – Clique em Excluir para deletar todo o perfil da empresa, incluindo importações e movimentações.

Importante! Atenção nestes processos, pois, essas duas ações não podem ser desfeitas.